Bonjour,

Activité : ma société est une agence commerciale qui représente d’autres sociétés (mandants) à l’export. Le conseil est aussi l’une des activités de la société. L’objectif est d’avoir une application adaptée à mon activité afin d’avoir une visibilité claire  de l’information et assurer un bon suivi de ma clientèle.Je me suis rendu compte que je gérais mal le suivi de mes dossiers (projets) en oubliant par exemple de relancer, d’envoyer un devis, de faire des recherches, etc.…. 

Je souhaite gérer mon temps de travail et non pas subir. 

J’ai téléchargé quelques logiciels de suivi (CRM) existants sans résultat probant.

L’utilisation d’un open source pourrait être intéressant. 

Fonctionnalités souhaitées de l’application ·   Renseigner les infos d’un projet et avoir une vision claire des taches à effectuer pour ce projet ·   pouvoir retrouver facilement une info dans l’historique·   pouvoir  trier et avoir une vision par mandants des projets en cours ou par pays (c’est a dire par catégories)·   classer les mails reçus dans les dossiers des projets ainsi que les mails envoyés relatifs au projet·   idéalement, pouvoir envoyer des mails à partir de l’application·   avoir la possibilité d’avoir des modèles de mails (bibliothèque)·   pouvoir sauvegarder facilement les données et pouvoir surtout les réutiliser·   pouvoir le cas échéant utiliser les contacts Outlook·   l’interface des projets doit comporter les caractéristiques habituelles des contacts (nom, adresse, tel…) + les actions passées  (historique) et les actions à venir planifiées dans le calendrier 

Exemples de dossiers :« Prospection dans tel pays pour la création du base de données … »« Suivi d’une proposition formulée à un prospect  suite à une demande d’information dans tel pays… »« Suivi du recrutement d’un vendeur dans tel pays »« Suivi d’un projet repéré dans un journal spécialisé dans tel pays » ECRAN :-   Agenda avec taches à venir-   Suivi des clients directs de la société  à l’export-   Suivi des clients des mandants à l’export -   Base de données Fournisseurs  Informations sup :-   Système d’exploitation : Windows XP (1 laptop)-   Pas d’hébergement sur serveur déporté-   Projet prévu pour le court terme-   Pas de lien avec la comptabilité

 Cordialement,

• Ce projet a fait l'objet d'une validation par téléphone par un administrateur ProgOnline. Il est sérieux, et a de grandes chances de se concrétiser, é condition de recevoir des offres pertinentes de la part des prestataires.
• Le client est : Agence commerciale
• Le client affirme souhaiter concrétiser son projet  A partir du 15 janvier